Opération de fusion et d'acquisition de JBR

Une œuvre de M&A dans laquelle la confiance et les valeurs partagées sont centrales.

JBR a conseillé EuroCompany.

L'équipe de JBR est composée de Kees van Biert, Harold Brummelhuis, Charlotte Zoller et de l'équipe d'experts en fusions et acquisitions.

Auteur : Andja Bratić
EuroCompany

B-Corp EuroCompany et Korys s'associent pour une croissance durable

Une œuvre de M&A dans laquelle la confiance et les valeurs partagées sont centrales.

EuroCompany, une entreprise familiale italienne innovante dans le domaine des noix, des graines, des fruits secs, des pâtes à tartiner 100% noix et des alternatives végétales, a accueilli Korys (qui fait partie de Colruyt Family Office) en tant qu'actionnaire minoritaire. JBR a agi en tant que conseiller exclusif du vendeur à cet égard.

Faits et chiffres

EuroCompany

  • Entreprise familiale italienne fondée en 1979 par la famille Zani
  • Portefeuille de produits avec divers produits à base de noix et de fruits secs
  • Certifiée B-Corp, avec un accent particulier sur la durabilité et la responsabilité sociale.
  • Siège social à Godo di Russi (Italie)
  • Environ 400 employés

Logo EuroCompany

Korys

  • Colruyt Group est une entreprise familiale belge de vente au détail fondée en 1928 par le boulanger Franz Colruyt.
  • L'entreprise s'est développée sur trois générations pour devenir un groupe de distribution important avec plus de 1 300 magasins, plus de 40 marques et 33 000 employés, opérant en Belgique, en France et au Luxembourg.
  • Chiffre d'affaires de Colruyt Group : >10 milliards d'euros
  • Korys est la société d'investissement de la famille Colruyt, axée sur la croissance durable et la création de valeur à long terme.
  • En investissant dans des entrepreneurs ayant l'ambition de créer une valeur durable, Korys vise à faire une différence positive dans les domaines de l'alimentation saine, d'un mode de vie conscient et de l'énergie renouvelable.

Logo Korys

Entretien avec l'équipe chargée de l'opération

Qu'est-ce qui rend cette transaction unique ?

Kees :

"Le fait que Korys, en tant qu'investisseur international, ait accepté une position minoritaire est exceptionnel. C'est une preuve de confiance dans la force d'EuroCompany". Il sourit : "Même après 40 ans de transactions, je pense que celle-ci est d'une qualité particulière. C'est un chef-d'œuvre en la matière.

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours du processus ?

Kees :

"EuroCompany associe l'esprit d'entreprise à la responsabilité sociale. Sa certification B-Corp montre que la durabilité et le souci de la communauté sont intégrés dans toutes ses activités. Ces valeurs s'alignent parfaitement sur la façon dont nous travaillons chez JBR : investir dans la relation est au premier plan de tout ce que nous faisons, en aidant à construire une valeur durable avec et pour notre client."

En quoi votre connaissance de la langue et de la culture italiennes vous a-t-elle aidé ?

Charlotte :

"Le fait de pouvoir parler directement en italien aux actionnaires et d'avoir un retour d'information à la direction de Korys a rapidement créé un dialogue ouvert et confidentiel entre les deux parties. Cela nous a permis, en tant que JBR, d'être en mesure de guider non seulement l'entreprise, mais aussi les nuances culturelles.

Que retenez-vous de ce processus ?

Charlotte :

"L'accent mis par EuroCompany sur les relations à long terme, l'investissement dans l'entrepreneuriat innovant et durable et sa conviction que les entreprises peuvent avoir un impact social positif correspondent parfaitement à nos valeurs fondamentales.

Pour moi, cela a confirmé que les transactions réussies ne sont pas seulement une question de chiffres, mais aussi de confiance, de valeurs et de l'avenir que vous construisez ensemble".

Quel lien voyez-vous entre cette mission et votre travail futur dans le secteur agroalimentaire ?

Harold :

A mon avis, le travail que nous avons eu l'occasion de faire pour EuroCompany est une source d'inspiration pour les transactions futures sur ce marché. En raison de la manière dont notre client a structuré ses opérations et s'est pleinement engagé dans un rôle socialement responsable et dans l'entreprenariat durable, récompensé par une certification B-Corp.Korys, leur rôle exemplaire dans le secteur constitue un avantage pour tous les maillons de la chaîne. C'est précisément parce que cette transaction portait sur une entreprise qui se concentre sur l'impact social positif et les valeurs sociales qu'elle nécessitait une approche différente et plus ciblée que dans la plupart des transactions. Nous avons relevé le défi de n'attirer que des acheteurs potentiels qui non seulement comprennent ce que cette vision progressiste exige d'un investisseur, mais qui l'adoptent également eux-mêmes. Nous continuons donc à suivre EuroCompany et Korys avec grand intérêt dans leur croissance commune dans le secteur au cours des prochaines années.

La voix des parties impliquées

Maurizio Castagnoli, Directeur Général EuroCompany : 

Cette collaboration représente une opportunité extraordinaire de renforcer notre Nous avons l'intention de nous développer à l'international tout en préservant nos valeurs et notre identité d'entreprise, guidés par les valeurs de l'entreprise. Nous sommes convaincus que les entreprises peuvent être le moteur d'un changement positif à l'échelle mondiale. Korys partage notre Le groupe Colruyt est fidèle à sa vision et à son engagement en faveur des personnes, de la planète et de l'environnement, et il soutiendra la stratégie de développement durable du groupe Colruyt. Nous sommes heureux de pouvoir nous engager sur cette voie passionnante pour l'avenir". 

Dries Crevits et Katti Van Oosterwijck, équipe Korys (y compris Colruyt Group) :

L'approche transparente et durable d'EuroCompany est parfaitement alignée avec notre stratégie de développement durable. principes d'investissement. Le secteur des fruits secs continue de croître, et EuroCompany s'est engagée dans la voie de la croissance durable. L'entreprise est bien positionnée pour répondre à la demande des consommateurs avec des produits conscients et éthiques. produits".

Plus d'informations : Euro Company annonce l'entrée de Korys comme actionnaire minoritaire pour soutenir sa croissance internationale

L'équipe du secteur Food & Agri

JBR est membre de REACH Cross-Border Mergers & Acquisitions. En tant que partenaire exclusif de BeNeLux, nous offrons une expertise sectorielle approfondie aux clients de Food & Agri au sein du réseau.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos conseils en matière de transactions internationales dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture ?

Food & Agri Team Pays-Bas Harold Brummelhuis
Food & Agri Team Belgie Frank Hermans

Contactez personnellement l' équipe chargée de l'opération

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Kees van Biert
Partenaire fondateur et associé

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Harold Brummelhuis
Directeur

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Charlotte Zoller
Consultante senior en finance d'entreprise