Vroon, Britoil et Rederij Groen

Vroon vend une partie importante de sa division offshore à Britoil et Rederij Groen

La société Britoil Offshore Services, basée à Singapour, a acquis 30 navires offshore et deux bureaux de gestion de soutien auprès de la société de transport maritime néerlandaise Vroon. En outre, la compagnie maritime néerlandaise Rederij Groen a acquis deux navires offshore. JBR a assisté Vroon dans le processus de vente de la division offshore en tant que conseiller financier.

Vroon a été fondée en 1890 par la famille du même nom. La compagnie maritime a opéré à partir de Breskens en Zélande pendant de nombreuses années avant de déménager à Breda en 2015. Au fil des ans, Vroon est devenu un fournisseur de services maritimes internationaux de premier plan. L'entreprise est connue sur le marché comme étant très progressiste en termes de sécurité, d'exigences de qualité, de conditions de travail pour son personnel et d'impact sur le climat et l'environnement.

La transaction de la division offshore s'inscrit dans le cadre d'une restructuration financière et organisationnelle. La compagnie maritime s'est retrouvée dans une situation financière difficile suite à la crise qui a frappé le secteur offshore depuis 2014. Après un processus de restructuration intensif, Vroon a convenu avec ses financiers de vendre la majeure partie de sa division offshore. La finalisation de cette transaction marque la fin de ce processus pour Vroon.

La réputation internationale de Vroon et de sa division offshore, combinée à l'amélioration des conditions du marché, a suscité beaucoup d'intérêt parmi les acheteurs potentiels. Néanmoins, un processus minutieux a été nécessaire pour parvenir à la bonne transaction avec un acheteur approprié. Il était important pour Vroon de trouver une solution optimale et durable pour toutes les parties concernées par la vente. Les intérêts des employés et des clients ont pesé lourd dans le processus. C'est ce qui a finalement conduit à la transaction avec Britoil et Rederij Groen.

Britoil Offshore Services offre des services d'assistance offshore depuis sa création en 1988. L'entreprise a été rachetée par HICO, la société d'investissement de la famille Hartnoll, en 2021. Britoil opère principalement en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. L'acquisition d'une part importante de la division offshore de Vroon est conforme aux ambitions de croissance de Britoil. L'acquisition élargit l'empreinte géographique de l'entreprise, diversifie son portefeuille de clients et apporte beaucoup de connaissances et d'expertise. En outre, il existe un potentiel de synergie dans les activités qui se chevauchent, ce qui crée une plate-forme solide pour la croissance future.

Parallèlement à la transaction Britoil, Rederij Groen a acquis deux navires offshore auprès de Vroon. La compagnie maritime basée à Scheveningen élargit ainsi sa flotte et son expertise.

Le "nouveau" Vroon se tourne désormais vers l'avenir en tant qu'entreprise de transport maritime forte et active au niveau international. Après la transaction, Vroon disposera toujours d'une flotte de 65 navires spécialisés, dont des pétroliers et des navires de transport de bétail. Dans le segment offshore, Vroon restera actif avec les ERRV (Emergency Response and Rescue Vessels).

JBR a assisté Vroon tout au long du processus de vente en tant que conseiller en finance d'entreprise. Depuis la rédaction des documents de vente et l'approche du marché, jusqu'à la clôture, en passant par des négociations complexes et une enquête comptable approfondie, les parties ont collaboré de manière intensive. Le grand nombre de navires devant être livrés en plusieurs phases et Vroon ayant subi une restructuration au cours du processus, ce dernier n'a pas été un processus de vente classique. La coordination minutieuse des étapes du processus et le soutien d'un grand nombre de parties prenantes et de conseillers externes ont été des facteurs de réussite cruciaux pour le résultat obtenu. Rocher Hulst explique : "Le fait que de si belles transactions aient été réalisées dans cette situation complexe nous rend très fiers. Nous sommes reconnaissants envers notre client Vroon pour la confiance qu'il nous a témoignée en nous confiant cette transaction. Nous souhaitons à Vroon beaucoup de succès dans la poursuite de l'héritage de l'entreprise familiale."