Opération de fusion et d'acquisition de JBR
Technobis et Active Capital Company
JBR a assisté le groupe Technobis et ses actionnaires dans le processus de vente en tant que conseiller en finance d'entreprise.
L'équipe de JBR Corporate Finance est composée de : Onno Sloterdijk et Thomas van Amerongen.
Le groupe Technobis vend une part importante de son capital à Active Capital Company
JBR a aidé à préparer le profil de l'entreprise, à évaluer le modèle financier, à identifier et à approcher les investisseurs potentiels, ainsi qu'à conseiller Technobis et ses actionnaires lors des négociations et de la structuration de l'opération.
Faits et chiffres
Groupe Technobis
Le groupe Technobis est un groupe de haute technologie basé à Alkmaar, aux Pays-Bas, et est actif dans le développement et la production d'équipements et de composants de mesure.
Technobis est un leader mondial dans le domaine des systèmes de mesure photonique intégrés, dont la technologie brevetée fournit des solutions de mesure à diverses industries telles que l'aérospatiale, la médecine, la mobilité et les marchés de l'énergie dans le monde entier. En outre, la société développe et produit des systèmes de cristallisation qui permettent de mesurer avec une grande précision les propriétés de solubilité pour le développement de médicaments par les sociétés pharmaceutiques. Enfin, Technobis développe et fabrique des équipements clés en main pour les principaux groupes industriels et de technologie médicale européens.
Société de capital actif
Active Capital Company est un fonds d'investissement privé indépendant qui se concentre sur les petites et moyennes entreprises aux Pays-Bas et en Allemagne. Ces entreprises sont actives dans la fabrication, le commerce de gros (technique) ou les services aux entreprises.
Active Capital a été fondée et inspirée par des entrepreneurs passionnés par les industries qui s'efforcent d'obtenir des résultats sans précédent grâce à nos trois principaux moteurs : L'expansion géographique, la durabilité et l'innovation.
10 septembre 2019
Communiqué de presse
Active Capital achète un fabricant d'instruments de mesure basé à Alkmaar
Active Capital Company va investir un million d'euros dans le groupe Technobis, fabricant d'instruments de mesure de haute qualité pour le développement de médicaments. L'entreprise d'Alkmaar, qui emploie 70 personnes, disposera ainsi d'une marge de manœuvre financière pour investir dans de nouvelles technologies afin de poursuivre sa croissance.
Nous pensons que l'entreprise a un énorme potentiel de croissance", a déclaré Mels Huige, partenaire de la société d'investissement basée à Amsterdam, en commentant l'opération. Il fait référence à une nouvelle branche de Technobis : la fourniture de systèmes de mesure par fibre optique. Ceux-ci devraient être particulièrement populaires dans les secteurs de l'aviation et de l'offshore.
Nouvelle usine
Cette nouvelle activité devrait permettre de multiplier par cinq le chiffre d'affaires de Technobis pour atteindre 150 millions d'euros en cinq ans, prévoit M. Huige. Une nouvelle usine sera construite à cet effet, à côté du site actuel d'Alkmaar. Là encore, il s'agit d'un million d'euros. Le nouveau site de production sera financé en partie par des fonds propres et en partie par des fonds bancaires.
Active Capital détiendra une participation majoritaire dans Technobis dans le cadre de la nouvelle structure. Le fondateur et ancien directeur général, Pim Kat, restera impliqué en tant qu'actionnaire et se concentrera pleinement sur le développement technologique en tant que nouveau directeur de la technologie. L'équipe de direction investit également des capitaux dans l'entreprise.
Active Capital tire sa participation d'un nouveau fonds de 85 millions d'euros levé par une quinzaine d'investisseurs institutionnels et de particuliers fortunés.
Communiqué de presse FD 10 Sept '19
Contactez personnellement l 'équipe chargée de l'affaire
Onno Sloterdijk
Partenaire associé
Thomas van Amerongen
Consultant senior en finance d'entreprise