JBR et RSM accompagnent une opération transfrontalière dans le secteur des soins de santé

Hospidex acquiert 100 % des parts de NC Medical

La société néerlandaise NC Medical a été incorporée par son homologue belge Hospidex. JBR et RSM ont agi en tant que conseillers financiers en matière de fusions et acquisitions lors de la transaction.

Avec l'acquisition de la société basée à Zoetermeer, Hospidex étend sa présence sur le marché néerlandais des services de santé. La société est spécialisée dans l'importation, la distribution et la commercialisation de matériel médical et est principalement active en Belgique, en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Hospidex a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 33 millions d'euros avec 45 employés.

Les produits d'Hospidex sont axés sur la santé et le bien-être à domicile, la mesure des paramètres vitaux du corps, la prévention des escarres et l'élimination sûre des déchets médicaux. En outre, l'entreprise belge est le distributeur exclusif des produits Vernacare en Belgique et en France depuis 2020.

"Avec Hospidex, nous introduisons des solutions de soins de santé innovantes qui résolvent les problèmes quotidiens des patients et du personnel de santé et améliorent la qualité des soins. NC Medical s'inscrit pleinement dans cette philosophie", a déclaré Hendrik Seghers, PDG de Hospidex.

NC Medical fournit des bassins de lit jetables et des désinfectants aux établissements de santé, entre autres. L'entreprise est également active dans le segment corona. Par exemple, elle fournit des seringues et des aiguilles pour les vaccinations de rappel contre le corona virus.

"Avec l'acquisition de NC Medical, les hôpitaux et les établissements de santé de notre portefeuille pourront désormais faire appel à l'expertise et aux produits de longue date de NC Medical pour prendre des mesures supplémentaires dans le cadre de leurs politiques de prévention des infections", a déclaré M. Seghers.

Conseillers en matière de transactions

Hospidex et son actionnaire majoritaire Smile Invest ont été conseillés lors de la transaction par RSM, qui a fourni des conseils en matière de diligence financière et de fiscalité. L'équipe chargée de la transaction était composée de Marcel Vlaar, Steef van Kuijen et Maxime Moxon (due diligence) et de Marco Jansze, Yvette Gorter, Sterre Strik et Frida Jonkers (conseils fiscaux). Les avocats de CORP. (Diederik Baas, Jim Koster) ont fourni des conseils juridiques sur les fusions et acquisitions.

NC Medical (une quinzaine d'employés et un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros) a été assisté par JBR (équipe chargée de la transaction : Caspar van der Geest, Thomas van Amerongen et Gustian van der Linde) lors de la transaction.

Cindy Hoogteijling du cabinet d'avocats Wijn&Stael a apporté son soutien juridique.

Le directeur général de NC Medical, Mike van Schie, reste à bord de Hospidex et dirigera les opérations néerlandaises de la nouvelle société.

Smile Invest, une société d'investissement appartenant à l'entrepreneur flamand Urbain Vandeurzen, a investi ces dernières années dans une série de sociétés de croissance belges et néerlandaises, telles que la société de photonique Effect Photonics et le fabricant de moules IGS.

Source : Consultancy.co.uk