Transaction
JBR accompagne la vente de Hofstede Advies à Studibo
C'est avec fierté que nous revenons sur l'accompagnement fructueux de l'actionnaire de Hofstede Advies dans le cadre de la cession à Studibo, un groupe en pleine expansion composé de sociétés spécialisées dans le conseil et l'ingénierie, soutenu par la société d'investissement IceLake Capital.
À propos de Hofstede Advies
Depuis Utrecht, Hofstede Advies accompagne depuis des décennies les professionnels de l’immobilier dans l’achat, la vente, le réaménagement, la rénovation et la mise en conformité environnementale de biens immobiliers. L'équipe identifie clairement les risques liés au sol, à l'amiante et à l'état technique des bâtiments, et traduit ces informations en conseils pratiques et indépendants — allant de l'étude et du conseil à la gestion complète de projets d'assainissement des sols, de désamiantage, de démolition et de rénovation. Cette approche pragmatique, associée à une attention particulière portée à la qualité, à la fiabilité et à la maîtrise des coûts, a valu à Hofstede une solide réputation et une clientèle fidèle au sein du secteur immobilier néerlandais.
À propos de Studibo
Avec l'arrivée de Hofstede Advies, Studibo Nederland compte désormais dix marques spécialisées et plus de 150 experts, chacun exerçant ses activités au sein de sa propre marque, proche de ses clients et en conservant son esprit d'entreprise. Ensemble, ils développent une offre néerlandaise complète dans les domaines du conseil immobilier, de l'ingénierie civile et des installations techniques, de la sécurité incendie, des inspections, des études environnementales et des certifications de durabilité telles que BREEAM, GPR, LEED et WELL.
La transaction
Pour l'actionnaire de Hofstede Advies, cette transaction offrait une solution garantissant la pérennité à long terme de l'entreprise, de ses collaborateurs et de ses clients. Avec Hofstede, Studibo acquiert un cabinet de conseil de niche solidement positionné, doté d’une expertise approfondie en matière de sols, d’amiante et de conseil technique en immobilier — et, par là même, un vaste potentiel de croissance, de partage des connaissances et de ventes croisées au sein du groupe Studibo au sens large.
Rôle de JBR
Tout au long du processus de cession, JBR a agi en tant que conseiller financier exclusif de l'actionnaire cédant. Ses missions comprenaient notamment :
- Rédaction du teaser, du mémorandum d’information et de la documentation de vente ;
- Approche et sélection d’acquéreurs stratégiques et financiers potentiels ;
- Accompagnement des présentations de la direction et des négociations ;
- Coordination du processus de due diligence ;
- Conseil en matière d'évaluation, de structure de la transaction et de réinvestissement ;
- Accompagnement tout au long des négociations, depuis la rédaction des documents de transaction jusqu'à la conclusion de la transaction.
Équipe chargée de la transaction chez JBR
Contactez-nous personnellement pour plus d'informations
Rogier Tigchelaar
Responsable senior en finance d'entreprise
Pascal Boertje
Analyste en finance d'entreprise