JBR conseille De Poli Tankers sur un financement et une acquisition

Le groupe Sogestran a acquis une participation majoritaire dans De Poli Tankers

Avec cette acquisition, la participation majoritaire dans De Poli Tankers passe d'une famille à l'autre : Sogestran est une entreprise familiale, et De Poli Tankers était jusqu'à présent gérée de manière autonome par la famille De Poli. La société néerlandaise possède huit chimiquiers, tandis que la société Sogestran, basée au Havre, possède 20 navires de haute mer, 160 navires fluviaux et une importante division de navigation intérieure et de camionnage.

Dans le cadre de l'opération, le directeur général Chiara De Poli et l'équipe de direction actuelle de De Poli resteront dans leurs fonctions actuelles et continueront à diriger les opérations au jour le jour.

Au cours de la transaction, De Poli a été accompagné par des consultants de JBR, qui l'ont conseillé en matière de financement des entreprises, de soutien aux opérations de fusion et d'acquisition, de structuration et d'obtention de financements bancaires et de fonds propres.

En outre, le Crédit Agricole a fourni des conseils financiers à De Poli Tankers. De l'autre côté de la table des négociations, le cabinet parisien Gottengreen a conseillé Sogestran en matière de fusion et d'acquisition.

Dans le cadre d'une deuxième série d'opérations, De Poli Tankers a immédiatement utilisé les capitaux levés pour achever l'acquisition de la division européenne des chimiquiers de la société américaine Team Tankers International.

Elle ajoute ainsi sept pétroliers en acier inoxydable de 8 000 tpl à sa flotte, ainsi que l'ensemble de l'organisation européenne, basée à Marbella, en Espagne. Poli Tankers assurera également la gestion commerciale de trois chimiquiers appartenant à Tankers International pour une période limitée.

Stephens Europe et Socios Financieros ont agi en tant que conseillers en fusion et acquisition pour Team Tankers International.

"Toutes les parties sont convaincues que les flottes, les zones géographiques et le type de transactions sont hautement complémentaires, et qu'elles permettront donc de dégager de précieuses synergies et d'améliorer encore le niveau de service offert aux clients existants de chacun", ont déclaré Sogestran et De Poli dans un communiqué de presse commun.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la tendance croissante à la consolidation dans le secteur des chimiquiers. Au début du mois, le concurrent norvégien Odfjell a lancé un pool de chimiquiers de moyenne portée avec Navig8, et a ajouté sept navires du Transportation Recovery Fund, portant le total à 19 navires maintenant.

Dans le même temps, le groupe norvégien Stolt-Nielsen fusionnera sa flotte de transporteurs de colis avec le groupe allemand John T Essberger à partir du 1er janvier 2021. La nouvelle société - E&S Tankers - opérera avec 48 navires, dont la taille varie entre 2 800 et 11 300 tpl.

Source : consultancy.co.uk