Article sur l'augmentation des rachats dans le secteur des installations.

La tâche gigantesque que représente la transition climatique et la pénurie de talents génèrent une augmentation considérable de l'activité d'acquisition dans le secteur de l'installation. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir, selon l'étude de JBR.

Le secteur de l'installation joue un rôle important dans la réalisation des ambitions du gouvernement en matière de développement durable. Rendre les bâtiments plus durables est un facteur important à cet égard, tant pour la construction non résidentielle que pour la construction résidentielle.

Le secteur de l'installation y contribue par la construction, l'installation et l'entretien de systèmes de ventilation, de chauffage et de refroidissement. Les exemples incluent les pompes à chaleur, les systèmes de récupération de chaleur et le contrôle du climat. En outre, l'électrification croissante et les problèmes de réseau qui en découlent créent un nouveau segment de travaux d'installation pour les systèmes de stockage de l'énergie, tels que le stockage de l'hydrogène, les systèmes de batteries et la chaleur géothermique.

Nombre de fusions et d'acquisitions sur le marché de l'installation

Source : CBS StatLine

Tant pour la construction non résidentielle que pour la construction résidentielle, le secteur de l'installation a connu une forte croissance du marché ces dernières années, selon l'Installation Market Monitor 2023 de JBR. Cette évolution s'est également traduite par une augmentation significative du nombre de fusions et d'acquisitions, explique Ronald van Rijn, associé gérant chez JBR. "Le secteur a connu une croissance annuelle d'environ 19 % en matière de fusions et d'acquisitions depuis Covid-19."

"Cette tendance est largement due à la demande structurelle de services d'installation découlant du développement de technologies durables dans différents secteurs", ajoute Rogier Tigchelaar (consultant senior chez JBR).

Pays-Bas neutres sur le plan climatique

Rendre les bâtiments plus durables est l'un des principaux moteurs de la neutralité climatique des Pays-Bas. "Nous sommes en train d'opérer une énorme transition vers des maisons neutres sur le plan énergétique", explique M. Van Rijn. "Cela comprend toutes sortes d'initiatives, telles que la transition thermique (le passage de l'utilisation du gaz naturel à des alternatives durables pour le chauffage), l'installation de panneaux solaires et l'utilisation de systèmes intelligents de gestion de l'énergie.

"Cela donne beaucoup de travail aux installateurs", explique M. Van Rijn, qui souligne que les ambitions du gouvernement en matière de climat, qui visent à rendre les Pays-Bas climatiquement neutres d'ici 2050 au plus tard, garantissent que cette tendance ne s'arrêtera certainement pas pour l'instant. "De plus, les ambitions climatiques sont soutenues par l'incertitude qui règne sur le marché de l'énergie", selon M. Van Rijn.

Nombre d'entreprises sur le marché de l'installation

Source : CBS StatLine

Reprise du personnel

Dans le même temps, les entreprises d'installation se voient confrontées à plusieurs défis majeurs. En tête de liste figure la pénurie de techniciens. Tigchelaar : "La pénurie de mécaniciens est particulièrement grave. Ils représentent environ 60 % du personnel sur le marché de l'emploi dans le secteur de l'installation. Dans les années à venir, la pénurie de travailleurs va encore s'aggraver, en plus des pénuries déjà existantes.

Pour relever ce défi, l'industrie de l'installation dépense beaucoup d'argent dans des programmes de formation, y compris pour recycler des personnes issues d'autres secteurs. Mais cela n'est pas suffisant et prend du temps. En outre, l'évolution des nouvelles solutions d'installation exige des connaissances de plus en plus pointues en matière de mécanique.

Pour continuer à recruter le personnel nécessaire à court terme, les entreprises s'aventurent souvent sur la voie de l'acquisition. "Racheter des entreprises du même secteur pour recruter leurs employés est une stratégie courante sur le marché actuel.

Resserrement du marché du travail (en nombre par an)

Source : KBA Nijmegen & Wij-Techniek

Cependant, la voie de l'acquisition offre plus d'avantages. Dans de nombreuses acquisitions, l'expansion stratégique est le principal moteur. "Grâce à des acquisitions ciblées, les parties peuvent élargir leur portefeuille et renforcer leur position sur le marché", explique M. Van Rijn. "Les acquisitions stratégiques leur permettent d'acquérir de nouvelles technologies et compétences, de réaliser des synergies de coûts, d'élargir leur clientèle et leur champ d'action, et d'accéder à de nouveaux marchés."

S'armer contre l'inflation

Une plus grande échelle peut également contribuer à une plus grande professionnalisation et à une plus grande efficacité dans les opérations, y compris dans les processus de back-office tels que la finance, les ventes, les TIC, les ressources humaines et le service juridique. La planification du travail peut également être optimisée et le partage des connaissances et de l'expertise sera stimulé. En outre, l'augmentation des volumes d'achat garantit de meilleures conditions chez les grossistes et les importateurs.

Ces économies d'échelle sont également liées à l'autre grand problème auquel sont confrontées les entreprises d'installation aujourd'hui : l'inflation élevée. Tigchelaar : "Les entrepreneurs du secteur de la construction et de l'installation sont confrontés à des défis liés à l'augmentation des coûts d'approvisionnement. Les prix du bois, de l'acier et du plastique, entre autres, ont considérablement augmenté ces dernières années, et il en va de même pour les matériaux à forte intensité énergétique tels que le béton, les briques et le ciment.

Avances de capital-investissement

Dans l'ensemble, ces développements créent un paysage très attrayant pour les fusions et les acquisitions. Il n'est pas surprenant que le capital-investissement soit de plus en plus présent. JBR note que les sociétés de capital-investissement sont de plus en plus actives dans le secteur de l'installation, finançant régulièrement les stratégies d'achat et de construction des entreprises d'installation. Cette tendance, à son tour, agite les installateurs indépendants, qui ont l'impression que c'est marche ou arrêt.

Cette tendance, à son tour, fait bouger les installateurs indépendants, qui ont l'impression que c'est en marche ou à l'arrêt. L'ensemble de ces éléments aboutit au marché des fusions et acquisitions que nous connaissons actuellement", explique M. Van Rijn, "caractérisé par une activité croissante, une situation qui est d'ailleurs de nature structurelle". "Caractérisé par une activité croissante, il s'agit d'une situation qui est en outre de nature structurelle.

Source : Consultancy.co.uk

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