Bulletin d'information
Newsletter : Des connaissances pour demain
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Nous sommes fiers de présenter nos résultats pour 2023 et de célébrer nos succès. Nous travaillons d'arrache-pied sur de nouvelles affaires et des opérations de fusion-acquisition. Attendez-vous à une connaissance approfondie du secteur, à un réseau étendu et à des pratiques actualisées de notre part.
Notre approche va au-delà du simple conseil. Nous réfléchissons avec vous, nous agissons dans votre intérêt et nous opérons à l'échelle internationale grâce à un vaste réseau. Grâce à notre étroite collaboration avec nos clients, nous construisons des relations durables. Notre expertise s'étend à six secteurs spécifiques sur lesquels nous nous concentrons, ce qui fait de nous un partenaire d'envergure. Nous sommes en mesure de faire des analyses pointues qui sont directement applicables dans votre pratique quotidienne.
Vous avez des questions ou des opportunités ? Contactez-nous pour une discussion autour d'un café ou par l'intermédiaire de notre équipe. Les relations personnelles durables sont importantes pour nous. Vous pouvez toujours nous appeler ou nous envoyer un courriel pour obtenir des conseils sans engagement.
Nous aimerions vous présenter quelques-unes de nos transactions du premier semestre 2023.
L'équipe de JBR
Opération de fusion et d'acquisition : QTerminals acquiert une participation majoritaire dans le groupe Kramer
JBR a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour le Groupe Kramer, le seul dépôt indépendant multi-utilisateurs dans la région de Maasvlakte. La société opère sur six sites différents avec un accès en réseau aux principaux terminaux, dont cinq sont situés à Maasvlakte et un à Eem-/Waalhaven. Elle propose également trois options de transport : par rail, par voie d'eau et par route.
L'équipe de JBR Corporate Finance est composée de : Rick ter Maat, Alexander Beyleveldt, Melvin Zandstra et Boudewijn van der Hart.
Ils ont assisté les actionnaires du Groupe Kramer tout au long du processus.
Opération de fusion et d'acquisition : Cyan Renewables acquiert le navire Groenewind de DEME
JBR a assisté Cyan Renewables dans l'acquisition du navire Groenewind du groupe DEME. L'équipe de JBR était composée de : Rick ter Maat, Ronald van Rijn et Rogier Tigchelaar.
Cyan Renewables, une société de portefeuille de Seraya Partners, a achevé l'acquisition d'une participation de 100 % dans Groenewind, un navire d'opérations de service (SOV) avancé. Ce navire ultramoderne, âgé de seulement deux ans, appartenait auparavant à DEME et est basé en Belgique. Il opère dans le cadre d'un contrat à long terme de 17 ans et se consacre à l'entretien des parcs éoliens en mer.
Groenewind se distingue par le fait qu'il est le premier SOV à double coque à positionnement dynamique DP2 au monde. Sa conception avancée permet de transférer l'équipage en toute sécurité, même lorsque la hauteur des vagues est difficile, et de maintenir efficacement sa position en cas de mer agitée. Le navire est très économe en énergie, l'accent étant mis sur la réduction de la consommation de carburant, et il est équipé d'un système intégré de récupération de la chaleur perdue.
Opération de fusion et d'acquisition : NPM Capital acquiert une participation majoritaire dans le groupe HQ
JBR a assisté les actionnaires du Groupe HQ dans la transaction.
La société d'investissement NPM Capital a rejoint le groupe HQ en tant que nouvel actionnaire majoritaire.
L'équipe de JBR chargée de la transaction : Ronald van Rijn, Onno Sloterdijk, Thomas van Amerongen et Suut Tang.
HQ Group est un leader du marché dans le développement, la production, le nettoyage et la réutilisation de solutions d'emballage innovantes et de haute qualité pour l'industrie de la haute technologie et des semi-conducteurs, y compris pour les puces d'ASML.
NPM Capital est une société d'investissement dont l'horizon d'investissement est flexible et principalement axé sur le long terme. Elle aide les participations à passer à l'étape suivante de leur développement en termes d'échelle et de professionnalisme.
Opération de fusion et d'acquisition : Denso acquiert entièrement Certhon
| Denso acquiert une participation majoritaire dans l' entreprise familiale Certhon L'équipe de JBR Harold Brummelhuis et Kees van Biert a accompagné les actionnaires de Certhon. Cette coopération crée une combinaison spéciale et forte pour accélérer le développement de la technologie dans le domaine de l'horticulture en serre. Cette coopération crée une combinaison spéciale et forte pour accélérer le développement de la technologie dans l'horticulture en serre. Certhon développe des projets d'horticulture en serre à grande échelle dans le monde entier. Une participation minoritaire a déjà été acquise en 2020. DENSO Corporation (DENSO) est le deuxième fournisseur mondial de technologies automobiles avancées. JBR a accompagné les actionnaires de Certhon dans les deux transactions. |
Opération de fusion et d'acquisition : Acquisition Service de chauffage pour le groupe VDK
| JBR a assisté les actionnaires de Heating Service Installatietechniek B.V. dans le cadre de son acquisition par VDK Groep. L'équipe de JBR : Ronald van Rijn et Rogier Tigchelaar En raison de l'absence de succession au sein de l'entreprise, un processus de vente a été lancé pour assurer la continuité.Heating Service est un installateur de premier plan dans le domaine de l'ingénierie mécanique, avec une forte concentration sur la technologie des pompes à chaleur. VDK Groep est un prestataire de services techniques aux Pays-Bas et travaille dans les domaines de l'ingénierie électrique, de l'ingénierie de la sécurité, de l'ingénierie climatique, de l'intelligence du bâtiment et de l'Infratechniek. |
Financement : JBR lève des fonds de croissance pour RealFaceValue
JBR Corporate Finance a agi en tant que conseiller de RealFaceValue et de son fondateur.
L'équipe de JBR Corporate Finance est composée de : Caspar van der Geest, Rocher Hulst et Lisan Hutten.
JBR a contribué à la préparation d'une présentation pour les investisseurs, à l'élaboration d'un modèle financier, à l'identification et à l'approche d'investisseurs potentiels, ainsi qu'à la négociation et aux conseils sur la structuration de l'opération, la préparation de la feuille de conditions et la documentation finale de l'opération.
RealFaceValue est une société néerlandaise de technologie médicale qui opère sur le marché de l'esthétique médicale et des cosmétiques. L'entreprise a réussi à lever 1,5 million d'euros lors d'un tour de table de série A avec un consortium de sept investisseurs.
Financement : JBR lève des fonds de croissance pour Watcherr
JBR Corporate Finance a agi en tant que conseiller de Watcherr et de son fondateur.
L'équipe de JBR Corporate Finance est composée de : Frank Hermans, Rik van Meirhaeghe et Valentijn Destoop.
JBR a aidé à préparer une présentation pour les investisseurs, à mettre en place un modèle financier, à identifier et à approcher des investisseurs potentiels, ainsi qu'à négocier et à donner des conseils sur la structuration de l'opération et la préparation de la feuille de conditions.
Watcherr, une société MedTech belge, est arrivée sur le marché en 2021 avec un système qui fonctionne en mode plug-and-play avec une smartwatch, que les patients portent en même temps que leur smartphone. Watcherr est déjà utilisé en Belgique, au Royaume-Uni et au Canada.
Cas : Diligence commerciale en vue d'une décision d'investissement
JBR a été contacté par Smile Invest pour effectuer une due diligence commerciale avant la décision d'acquérir une participation majoritaire dans FMTC.
Les conseils de Merijn Veltkamp, Margo Blikman et Alexander Rutten ont consisté à valider en détail les éléments sous-jacents de la note d'information et à examiner les perspectives d'avenir de l'entreprise.
Grâce à une analyse interne et externe approfondie, à des entretiens approfondis et à des tests financiers, JBR a validé la note d'information préparée.
JBR a fourni un rapport CDD bien documenté qui examine les différents marchés finaux, le marché des certificats de formation et le paysage concurrentiel. Ce rapport a permis à Smile Invest de prendre une décision d'investissement mesurée.
Cas : Stratégie de croissance pour un opérateur de chimiquiers
| JBR a mené une stratégie de croissance, dans le cadre de laquelle la réalisation de la croissance a été étudiée et analysée. Cette étude de marché réalisée par Merijn Veltkamp, Margo Blikman et Charlotte Zoller a été étayée par des entretiens avec les parties prenantes. Sur la base des analyses internes et externes, plusieurs hypothèses de croissance ont été identifiées et définies comme des stratégies de croissance possibles. Le plan stratégique a été présenté à l'actionnaire et à l'équipe de direction de l'entreprise et a été approuvé ; il sera mis en œuvre au cours de la période à venir. |