Opération de fusion et d'acquisition de JBR
EOLOS et Prorsum
JBR a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour EOLOS
L'équipe de JBR Corporate Finance est composée de :
Ronald van Rijn et Harold Brummelhuis.
EOLOS attire des capitaux de croissance pour soutenir sa croissance future.
En septembre 2019, Prorsum AG a participé à EOLOS en apportant une participation significative afin d'accélérer sa croissance internationale.
JBR a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour les actionnaires d'EOLOS.
JBR a contribué à la structuration de l'opération, à la modélisation financière, à la rédaction du mémorandum d'information, à l'identification et à l'approche d'investisseurs potentiels, ainsi qu'à la fourniture de conseils pendant les négociations.
EOLOS a choisi JBR comme conseiller exclusif en raison de son vaste réseau et de son expertise dans les secteurs maritime, offshore et énergétique.
Faits et chiffres
EOLOS
EOLOS Floating LIDAR Solutions SL est une jeune entreprise espagnole spécialisée dans le développement de bouées LIDAR (Light Detection and Ranging) flottantes. Ces bouées sont conçues pour collecter des données sur le vent dans les environnements offshore.
- Les principaux clients sont les investisseurs dans les parcs éoliens offshore qui ont besoin de mesures fiables du vent pour estimer le potentiel de l'énergie éolienne.
- Les données fournies par EOLOS réduisent considérablement l'incertitude et les risques financiers du projet, tout en augmentant sa bancabilité.
- EOLOS possède, entretient et exploite une flotte de systèmes LIDAR flottants.
PRORSUM AG
PRORSUM AG est une société d'investissement basée en Suisse qui se concentre sur les secteurs de l'énergie, de l'eau et de la mobilité. La société conseille les investisseurs institutionnels sur les investissements durables en private equity en conformité avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.
- Prorsum AG apporte une importante injection de capital à EOLOS. Les fonds seront utilisés pour accélérer l'expansion internationale et permettre à EOLOS de mieux servir ses clients en mettant l'accent sur les projets multi-casques.
26 septembre 2019
Communiqué de presse
La start-up EOLOS vient de bénéficier d'une importante injection de capital de la part de la société d'investissement suisse Prorsum AG. Rajai Aghabi, PDG et fondateur d'EOLOS, décrit cette augmentation de capital comme "une étape importante pour EOLOS, qui donne à l'équipe actuelle la flexibilité et la capacité de se développer au niveau national et mondial sur le marché de la mesure complète des données éoliennes en mer, non seulement en renforçant notre position financière, mais aussi grâce au vaste réseau dans le secteur de l'énergie que Prorsum peut fournir".
Le financement renforce considérablement la stabilité, tant vis-à-vis des clients que de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. M. Aghabi a déclaré : "La croissance rapide du secteur éolien en Europe, en Amérique du Nord et en Asie offre à EOLOS d'immenses possibilités de croissance. L'augmentation de capital permet à EOLOS de mieux servir ses clients dans le cadre de la tendance aux projets de bouées multiples et d'étendre sa présence à l'échelle mondiale."
EIT InnoEnergy, le moteur de l'innovation pour les énergies renouvelables à travers l'Europe, a fourni un capital d'amorçage à EOLOS en 2014 et continue de soutenir l'entreprise. Diego Pavia, PDG d'EIT InnoEnergy, a reconnu que "la croissance et le développement d'EOLOS constituent un cas de référence au sein de notre portefeuille d'énergies renouvelables, confirmant l'efficacité de notre participation dans l'entreprise et de notre soutien à l'équipe au cours de ses premières années d'existence. Je suis très fier que l'équipe d'EOLOS ait franchi cette étape, conformément aux prévisions qu'elle s'était fixées et auxquelles elle s'était engagée".
Otto von Troschke, PDG et fondateur de Prorsum, a déclaré : "Nous sommes ravis de devenir le principal actionnaire d'EOLOS à la suite de l'augmentation de capital. Ces dernières années, Rajai et son équipe ont fait d'EOLOS l'un des leaders du marché dans le segment des systèmes LIDAR flottants complets et ont attiré comme clients certaines des plus grandes entreprises du secteur de l'éolien en mer. Grâce à l'accélération du temps de développement de l'éolien en mer, EOLOS peut avoir un impact important sur l'ODD 7".
Contactez personnellement l' équipe chargée de l'opération
Ronald van Rijn
Associé gérant JBR
Harold Brummelhuis
Directeur