Opération de fusion et d'acquisition de JBR

Keppel et Boskalis

JBR a agi comme conseiller en matière de fusion et d'acquisition pour De Poli Tankers.

L'équipe chargée des transactions de JBR Corporate Finance est composée de :
Rocher Hulst, Alexander Beyleveldt et Niklas Kaiser.

Auteur : Rocher Hulst

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Le groupe Sogestran investit dans De Poli Tankers pour reprendre conjointement les activités européennes de Team Tankers dans le domaine des chimiquiers.

Nous avons le plaisir d'annoncer que le groupe Sogestran ("Sogestran") a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans De Poli Tankers Holding B.V. ("De Poli Tankers Group"), une société intégrée de transport de produits chimiques basée à Barendrecht, aux Pays-Bas. Les cadres supérieurs actuels du groupe De Poli Tankers resteront dans leurs fonctions et géreront les opérations quotidiennes.

Faits et chiffres

Groupe Sogestran et groupe De Poli Tankers

Groupe Sogestran est un expert en solutions à haute valeur ajoutée pour la navigation intérieure et le transport maritime.

Le groupe Sogestran est une entreprise française indépendante et familiale de transport maritime et de logistique fondée en 1948.
Premier opérateur français de transport fluvial, armateur et concepteur de renom, investisseur, gestionnaire et exploitant de sa flotte, Sogestran est un expert en solutions de transport maritime intérieur et international de qualité.

Le groupe Poli Tankers est une compagnie de pétroliers de premier ordre dans le domaine de la chimie marine.

Poli Tankers Group est une compagnie maritime intégrée basée à Barendrecht, aux Pays-Bas.
Elle exploite une flotte de huit chimiquiers, transportant une large gamme de produits chimiques et fournissant des services à valeur ajoutée dans le respect des normes et réglementations industrielles les plus strictes.
JBR a assisté le groupe De Poli Tankers en tant que conseiller en fusions et acquisitions dans le cadre de l'acquisition des activités de Team Tankers dans le domaine des chimiquiers, de la mobilisation de nouveaux capitaux propres auprès de Sogestran, de l'obtention d'un prêt bancaire et de diverses autres questions de financement des entreprises.

Team Tankers

Team Tankers est une entreprise leader dans le domaine des chimiquiers, qui fournit des services de transport à une clientèle mondiale.

Rimorchiatori Mediterranei, qui fait partie du groupe Rimorchiatori Riuniti, opère avec plus de 100 navires modernes dans plus de 20 ports internationaux.
La société propose également des services de manutention des ancres, de maintenance et de gestion des équipages.
Le groupe Rimorchiatori Mediterranei, fondé en 1922, est le leader méditerranéen des services de remorquage portuaire et a développé des activités de transport maritime international dans les secteurs du fret sec et de l'offshore.

25 novembre 2020

Communiqué de presse

Nous avons le plaisir d'annoncer que le groupe Sogestran ('Sogestran') a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans De Poli Tankers Holding B.V. ('De Poli Tankers Group'), une société intégrée de transport de produits chimiques basée à Barendrecht, aux Pays-Bas. L'équipe dirigeante actuelle du groupe De Poli Tankers continuera à assumer ses fonctions et à diriger les opérations quotidiennes.

Le groupe Poli Tankers possède et exploite une flotte de huit chimiquiers, transportant une large gamme de produits chimiques et fournissant des services à valeur ajoutée conformément aux normes et réglementations industrielles les plus strictes, avec souplesse et transparence.

Le groupe De Poli Tankers a utilisé le produit de cette transaction pour achever l'acquisition de l'activité de chimiquier basée en Europe de Team Tankers International Ltd ("TTI"). L'acquisition comprend sept navires-citernes pour colis chimiques en acier inoxydable de 8 000 TPL et toute l'organisation de Team Tankers à Marbella, en Espagne.

De Poli Tankers Group assurera également la gestion commerciale de trois chimiquiers pour TTI pendant une période limitée. Le groupe De Poli Tankers combinera les activités acquises de TTI avec sa propre flotte et continuera à assurer le service des contrats existants. Toutes les parties sont convaincues que les flottes, les zones géographiques et les types de commerce sont très complémentaires et qu'à ce titre, elles permettront de créer de précieuses synergies et d'améliorer encore les niveaux de service pour tous leurs clients actuels.

TTI est une entreprise leader dans le domaine des citernes qui s'engage à fournir des services de transport sûrs, fiables et sans incident à sa clientèle mondiale. Il transporte une grande variété de cargaisons, notamment des produits chimiques organiques et non organiques, des produits pétroliers, des huiles végétales et des huiles lubrifiantes.

Sogestran est organisé en quatre grands secteurs d'activité :

Maritime avec une flotte d'environ 20 navires opérant en Méditerranée, dans l'océan Indien, en Afrique de l'Ouest, dans les Caraïbes, en Guyane française, en Polynésie et dans l'océan Pacifique, qui sera la branche d'activité mère du groupe De Poli Tankers et de l'entreprise Team Tankers acquise.
Fluvial avec plus de 160 unités opérant dans le Rhône, la Seine, la Loire, le Donau, le Rhin
Multimodal avec transport de conteneurs en France, en Belgique et aux Pays-Bas par barge combiné au train et au camion.
Services dans le port du Havre avec stockage de marchandises dangereuses conditionnées

Gottengreen (France) a agi en tant que conseiller en fusions et acquisitions pour Sogestran. JBR Corporate Finance (Pays-Bas) et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (France) ont agi en tant que conseillers en fusions et acquisitions pour De Poli Tankers Group. Stephens Europe Limited et Socios Financieros S.A. ont agi comme conseillers en fusions et acquisitions pour TTI. La transaction a été conclue le 25 novembre 2020.